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國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)主(zhu)要由兩(liǎng)方麵(miàn)(mian)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利(li)收(shou)益率。從更(geng)久(jiu)遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)(jian)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiao)長(zhǎng)時間(jian)的低迷，銀行股在(zai)前期擁(yōng)(yong)有(you)較高的股息率、盈利也維持(chi)較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一(yi)直到2014年才開(kāi)(kai)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要(yao)源于估值(zhi)水平。

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展望下半年🥕🥒，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥕，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🎒🍄。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍑🥔🍇🍎；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💛，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👛，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🩱💛🩳，需要注意来自盈利端的风险🍈🍊，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👢。同时🍈，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥦，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥾。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💝👝🍎💖🩳，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🧅🧡，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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一(yi)位不愿具名的法律(lv)界人士表示：“从目前案件披露的信息来看，原告仅对本案(an)中的少数保证人提起诉讼这一情况(kuang)值(zhi)得关注(zhu)。银帝集团(tuan)及银帝地产集团是国城集团间接(jie)持股的股东(dong)，刘建民曾担任兰(lan)州银行(xing)董事及建新集团法定代表人(ren)，从法律程序角(jiao)度(du)而言，这些关联方未被列入被告名单(dan)的情形，客观上引发了外界关于案件当事人是否涉及利益关联的讨(tao)论。”

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1、4、交易热(re)度：今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热(re)度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降(jiang)。背(bei)后原因是由(you)于A、H股投资者(zhe)结构差(cha)异，A股散户投资(zi)者占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金(jin)加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所(suo)下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度(du)的下滑(hua)显示出(chu)当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势(shi)吸引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始加速，呈(cheng)现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流入(ru)61亿(yi)元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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