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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🍆，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩰🍅💞，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍄👙🍆、放松监管的举措以及预期中的降息🍇🍏👡🍑。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🥑🧅。”

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🍍👠💛，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍉🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥑💔，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💟🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗🥬🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖🍋🍇💓。