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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交所网站(zhan)刊登了本(ben)次发行并(bing)上市的申请资料。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯🩰💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🍍🎒，A股自由现金流收益率不断提升💟。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄🧡🍏💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊🧡👜。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外💯🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬。这个逻辑之下💗🥾👝🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦👘🩱🩱🥔，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设🤬👠🍊。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、原油：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏(zou)，以及美国库(ku)存变化(hua)以(yi)及带来的预期差交易(yi)。除非全球经济数据走弱明显，否则(ze)下半年油价偏震荡。

2、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經濟**政(zheng)筴咊(hé)改革(ge)政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟(ji)**政筴昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利(li)的關鍵。