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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看(kan)多信号(hao)。股指期货基差方(fang)面，本周各(ge)大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有(you)减小。资(zi)金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后💝，2023年年报又难产👛👙，于去年7月22日被深交所摘牌退市🩰🧄😡🍌。此后不久👙💋，就收到了证监会立案告知书🌽🍍🥥💋。从此次行政处罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。

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1、1、下(xia)半年原糖核心影响因素在于巴西增(zeng)产预期的(de)兑现和北半球(qiu)估产的调(diao)整。巴西方(fang)面，正(zheng)处于压榨高峰期， 开(kai)榨前机构对巴西(xi)中南部入榨(zha)甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进(jin)，近期有机构预估中南部(bu)压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

2、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。