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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三(san)季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的(de)重心。