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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨(zhang)行(xing)情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下(xia)，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降(jiang)至128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月(yue)19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)(tong)期上證(zheng)指(zhi)數2.2%，AH股溢價指(zhi)數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)(xian)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，全毬(qiú)資(zi)本市場(chǎng)下(xia)跌，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性(xing)，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢(yi)價也(ye)再度下行，降至歷(lì)史低位。

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