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2025 年(nian)以(yi)来大盘的两轮上涨行情(qing)在(zai)空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重(zhong)估(gu)双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部(bu)方面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

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外盘：本周，美麦冲(chong)高回落(luo)，美玉米先(xian)跌后涨(zhang)，6月供需报告(gao)利多，报告(gao)后谷物期价企(qi)稳反弹。周初(chu)，美麦跌至一周低位，因美国(guo)作物评级改善。美国冬(dong)小麦优良率(lv)54%，高于上年(nian)同(tong)期的47%。春小麦优良率53%，高于(yu)市场(chang)预(yu)期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物(wu)产量最(zui)新预估(gu)数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的(de)低位反弹，美(mei)国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强(qiang)劲。美国玉米优良(liang)率71%，高于市场(chang)预(yu)期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美(mei)国25/26年小麦期末库存(cun)预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面(mian)，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下(xia)降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期(qi)的压力，期价止跌上行。

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2、西部证券指出🌽，近期食品饮料板块跌幅较大💝👘，主要系白酒批价下跌，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面💕🤬🩱，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方面，啤酒🧡🥝、预调酒等板块跟跌🩱🍊🍉👛，但实际上不同区域💕👛💗、不同酒类场景受压制的情况存在差异💔，而且部分公司中长期逻辑不变。