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投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据🥝🧡，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具💛🍋，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%🧡🍒🩲，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息👿。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍆🥻🍈。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💝💯，其次是汽车电子电气系统👞🥭、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍏🥦🥥💕🍏、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💗🍋。此次整车环节向中上游零部件的让利🩱🥝🥦，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥝，意味着积极信号👢，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、③ 险资举牌：年内以(yi)来，险资累计举牌15次，以银行(xing)股居多，银行股的固有(you)特性和在市场(chang)利率下降的背景下(xia)，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险(xian)资对(dui)银行股的购买热情。预计未来银(yin)行股或仍将是险资的重要目标(biao)。