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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美(mei)國(guo)密歇根(gen)大學(xué)(xue)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)(fei)者(zhe)信心(xin)指(zhi)數正在持續(xù)走低，疊(dié)加部分品牌已(yi)陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)美國(guo)銷(xiāo)售的(de)産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民消費需求(qiu)在2H25或存在一定(ding)放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)(kui)來看，新定價筴畧的執行或存在(zai)一定的滯后，我們預(yù)計(jì)或對(dui)2025年毛利率産(chan)生一定影響，1Q25業(ye)績會主要上市(shi)公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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1、上周👿，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温🥦🍋，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

2、数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联(lian)网指数近5个(ge)完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现(xian)。