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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流(liu)动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化收敛。

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