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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🩲💔🩳🍎。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🥔。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市👜👄🤍，上市数量创2014年以来的新低👛🍍。

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除了降準降息，進(jìn)(jin)一步髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)工具的積(jī)極(jí)作用(yong)也有必要。在結構性貨幣(bi)政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)調(diào)要有傚(xiào)落實(shí)各類(lèi)結構性貨幣(bi)政筴工具(ju)；善(shan)用證券、基(ji)金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)(huan)便利(li)咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索(suo)常態(tài)化製度安排以穩(wěn)定(ding)資(zi)本(ben)市(shi)場(chǎng)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💔👗🍎，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😈👗、业绩预期良好两个先决条件，基于此👡🩳，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅👿🤍🍌，比如海外算力（光模块、PCB）👞🩰🍄、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍉。

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东方金诚首席宏观分析师王(wang)青认为，二季度例会未直接提及“适时降准(zhun)降息”，一方面是因为(wei)5月已有降准降(jiang)息(xi)落地，当(dang)前处于政策观察期；另一(yi)方面，上半年经济表现偏(pian)强，短期内(nei)再次实施降准(zhun)降息(xi)的紧迫性有所降低。

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2、因此总的来看😻，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥭，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💕，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。