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1、战略上🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🍌🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅🍏🍆🥭，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🥔。2014年7月突破后的牛市💗🌽🍌🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥥🎒😈。与此同时👛💔，更重要的是2014年二季度🥝👚，房地产政策明显转向积极🥿💯😡🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻👄👝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻🩱，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👄，稳定币主题🍄👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🎒💔😡。高股息资产中期估值重估是趋势🍒，待短期市场关注度回落后👞🍓，仍是配置机会。