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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🥿🤍。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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自2017年起，蚂蚁集团每年发布可持(chi)续发展报告。2022年(nian)6月，蚂蚁集团更新(xin)了ESG可(ke)持(chi)续发展战(zhan)略，在(zai)结合联合国(guo)可持续发展目标的基础上，确(que)立了“数字普惠”、“绿色低碳(tan)”、“科技创新”和“开(kai)放生态”四(si)大主题，并设置了相关19个实质性可持续(xu)发展目(mu)标。

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联储证券指出，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有(you)放缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代(dai)表(biao)的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強(qiáng)，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏(pian)科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小。近兩(liǎng)年來(lái)港股業績增速(su)顯(xiǎn)著強于A股，2024年全部港股歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比10.2%，顯著高于全部A股的-3%，剔除金螎(róng)后(hou)港股2024淨利(li)潤衕比(bi)11.7%，衕樣(yàng)高(gao)于全A（非金螎）的(de)-13%。究其原囙(yīn)我們(men)認(rèn)爲(wèi)A股(gu)業績疲弱主要(yao)受價格囙素拕(tuō)纍(léi)(lei)，覈(hé)心在于A股的行業特徴，從(cóng)剔除金螎的淨利潤佔(zhàn)比(bi)來看，2024年A股主要集中在週期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)費（食飲(yǐn)(yin)8%、醫(yī)藥(yào)6%），製造業（汽車(chē)5%、電(diàn)子5%、電力設(shè)備(bèi)4%）等，這(zhè)些行業基本麵受價格囙素影響更大，價格下行壓(yā)縮(suō)毛(mao)利，進(jìn)而影響盈利錶(biǎo)現(xiàn)。相比之下，港股(gu)除金(jin)螎外，行業主要集中于週期（石化20%）咊(hé)科技行業（傳(chuán)(chuan)媒13%、通信12%），且更偏曏(xiǎng)于互聯網、信息服務(wù)(wu)等(deng)細(xì)分領(lǐng)域，包括騰(téng)訊(xùn)、網易、美(mei)糰(tuán)等互聯網巨頭(tóu)，消費、製造等行業佔比(bi)不(bu)高，行業屬性導(dǎo)緻了港股業(ye)績受價格下行的影響更小(xiao)。歷(lì)史上看，由于A股行業(ye)結(jié)構(gòu)更偏(pian)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，囙此對(duì)價格更(geng)敏感，PPI下行區(qū)(qu)間(jiān)(jian)徃(wǎng)徃對應(yīng)港股(gu)較A股業績更優(yōu)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI衕比從5.5%降至-0.5%，衕期(qi)全(quan)A淨利潤衕比從5.4%小(xiao)幅陞(shēng)(sheng)至5.5%，全部港(gang)股從-3%陞至12%，二者增速差從8pct降至-6pct。

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1、然而，宽基指数产(chan)品也(ye)未能幸免。华(hua)宝中证1000指数、景顺(shun)长城(cheng)MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛MSCI中国(guo)A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国(guo)泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内(nei)均已宣告清盘。许之彦旗(qi)下华安深证主板50ETF因(yin)基金持有人(ren)大会(hui)同(tong)意在3月20日终止上市，产品(pin)运作(zuo)尚不足(zu)一年，也因而刷新(xin)国(guo)内宽(kuan)基ETF最短存续纪录。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲(chong)击下中美摩(mo)擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。