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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾，融资资金有望延续净流入🥬🍒🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢🩳，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇😠💟，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈🥒💯。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬，各类增量资金相对均衡🤬🥝🍆🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍💕👠，结构上融资资金有望延续净流入🩱🩲💌。

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具(ju)体而言(yan)，比依股份在(zai)2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易(yi)回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何(he)光波(bo)导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何光(guang)波(bo)导“二维扩瞳(tong)”技术(shu)和“分(fen)子键(jian)合(he)”工艺开发的AR几(ji)何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决(jue)方案，目前已应(ying)用(yong)在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼(yan)镜光波导(dao)模组生产规模(mo)最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增长的AR消费市场。

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1、下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)(dang)，且(qie)節(jié)奏上(shang)三季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度(du)如菓(guǒ)(guo)降息落地可能(neng)對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打(da)開(kāi)(kai)。2024 年年底(di)債市利率快速下行或透支 2025 年下行(xing)空間(jian)，債市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如(ru)菓進一步降息落地，債市利率下行空(kong)間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍(reng)不大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套(tao)保以及多(duo)頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短(duan)耑(duān)正(zheng)套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

2、这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美(mei)泰(tai)公司(si)（MAT）等在内的多(duo)家知名企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩(ji)指引，理由(you)是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基(ji)础。