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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资(zi)产和优(you)质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶(shi)普及等积极(ji)因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全(quan)球经(jing)济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不(bu)容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大(da)，需要密切(qie)关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比(bi)增(zeng)长(zhang) 1.63%。同(tong)时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废铜流(liu)入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、6月全国水泥价格指数下行🥬，长江🥔👡🧅、华北、华东、西北、西南🥒🌽、中南地区水泥价格指数均下行🥬，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。