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今年一季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現(xian)營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億元，歸屬于上市公司股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公(gong)司各項(xiàng)(xiang)財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)持續(xù)改善。

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货(huo)币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度(du)和2026年一季度(du)期间(jian)，额外降息50-75bp，对(dui)经济增长加以**，并对冲对等关(guan)税带来(lai)的贸易增长阻力。

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受外围局(ju)势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少(shao)，共计(ji)8股(gu)逆市上涨，其中四方(fang)精创领(ling)涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份(fen)、银之杰(jie)等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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1、1🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强💌💓，A股消费+制造+周期👡😈，港股更偏科技互联网🩰💯💞，受价格下行的影响较小🥦👅👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩰🤬🍇🍅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥬👝🧄🥑，显著高于全部A股的-3%🍉👛🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲😠🍍，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🎒🌽💌🩳，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💖、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥻🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍑👝，港股除金融外👙，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚👠👜、通信12%）💓🧡，且更偏向于互联网🧅🍌、信息服务等细分领域👄💟👡🩲，包括腾讯👚、网易、美团等互联网巨头👛，消费👄👿🍎、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍑💗💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬(shu)、軍(jūn)(jun)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議(yi)關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等(deng)。