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根据行业中观景气🧡、宏观周期、筹码🥻🩱🍑、估值、换手率👿💔、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💟🍇，本期得分较高的行业主要有工业金属💖、汽车零部件🤬🍉😈、乘用车💗😡、光伏设备、电池🍆👢、家用电器、医疗服务、消费电子🍏、半导体、计算机设备、保险🥝💓、电力🧡👡👘、燃气等行业。

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该法案的成本一直是财政保守(shou)派面临的一大(da)问题。由于议员们要求(qiu)进行(xing)相互矛盾的(de)修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍。随(sui)后，该法案中的多项支出(chu)削减内容因不符(fu)合参议院和解程(cheng)序规则而被修改。

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伊朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖(zhang)赫然現(xiàn)身。以色列《新消(xiao)息(xi)報》説(shuō)，這(zhè)(zhe)昰(shì)自沙(sha)姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月(yue)早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這(zhe)名伊朗高(gao)官首次公開(kāi)露麵。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏🍌🥥、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬💋🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👛🍑🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄💖👙，目前利率仍处于较低水平👞👘💘，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💛💕🥝🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬👿🥕🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即(ji)將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。