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王育武(wu)表示，自(zi)碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价(jia)模式和(he)贸易模式发生了显著变化，很(hen)多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中(zhong)得以存活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘(pan)面加减升贴水进行成交，产业链上游企(qi)业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价(jia)模式降低原料成本。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事(shi)衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低(di)。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政(zheng)策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性(xing)有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。

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2、结合细分领域中观指标来看💖🥔🍉🌽，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💛🩰💝👝；算力需求持续高景气🍒🩲，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💌💖，信创与国产替代加速🩱👅👗🍑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥦。