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噹(dāng)創(chuàng)新藥(yào)風(fēng)起時(shí)，市(shi)場(chǎng)聰(cōng)明資金更多地關(guān)註到了港股。從(cóng)指(zhi)數(shù)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，今年以來（2025.1.1-2025.6.13），恆(héng)生港股(gu)通創新藥精(jing)選(xuǎn)指數（HSSCPB）的漲(zhǎng)幅(fu)也大幅跑贏(yíng)內(nèi)地(di)股(gu)市的(de)一些創新藥(yao)指數。

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埃及总理穆斯塔法·马德布利周日(ri)表示，埃及正在(zai)密切关注中东局势发展，并采取措(cuo)施(shi)加强(qiang)该国的战略商品储备(bei)、确保发电站的燃料(liao)供应。埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西当天指(zhi)出，埃(ai)及坚决反对扩大当前地区冲突，强调必(bi)须结束以色列在“所有地区战线”的军事(shi)行(xing)动。塞西还重申(shen)了恢复由阿曼斡旋的美国与伊(yi)朗谈判的(de)紧迫性，认为这是“缓(huan)解当前紧张局势的最(zui)佳解决方案”。

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综(zong)合而言，中(zhong)东(dong)局势(shi)在周(zhou)末仍(reng)继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及(ji)美国(guo)是(shi)否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在(zai)试探前期(qi)高(gao)点的阻力。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🥦。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥝🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💓💛🍌，结构上电力设备领涨👡，此外有色金属🍎、煤炭🍎🥻、化工🩰👄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠💕👘🍊，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💗🤍👘，是21年A👚🧅🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看💛🧅🥔🍅，关注通胀回归的节奏和幅度🥬👜🍅👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠💝🩳，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅。此外💖🍎，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😻🥔💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大👅🍉😈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%👅👙，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。