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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存(cun)在(zai)进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关(guan)税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能(neng)催化行情展开的(de)新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短(duan)期(qi)来看，“电风扇(shan)”式的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。

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三大主线配置机会：第一💗，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥕👠💛🩰，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💓🍇。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🌽🥿，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥬👢。第三💗，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💌👛，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、世界为何被颠覆？答案复杂🩲👄，但关键因素在于美国国内🥾。美国认为，开放经济，特别是接纳中国加入WTO🍊🥔🥦🥾🥕，导致其就业岗位流失，但更根本的问题在于美国内部的结构性矛盾👜🤬🥬，美国底层50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国💋💋👢🍎，美国自身的制度问题才是主因，是结构性问题驱动的政策转向🧅💛🥑。

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