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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👝👜，美国债务风险扰动💝，美元走弱🥿🥾🧄，外资寻求中国资产配置🍋，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥕，其中外资占比5.8%🍍。相比之下港股机构化程度更深👛💗👠，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍅👠🩳，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🌽👅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💕🍏🍄👝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💝👡🍒，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥭👛😠，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕🥔🍌🍇，港股往往较A股更为受益😻🥭🥬🥾👗。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🤬🍏🍄，东稳西荡下外资加速流入中国市场👙🍍，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🧡👅🥑🍇，外资机构持股占比越高👚🍅，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍉，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💓，这里以国际中介机构持股比例估算）😠💯👚🩰🍄，AH股溢价率仅6%🥬🌽👛，而海信家电外资持股比例偏低25%🤬🍌，AH股溢价率也更高达到18%🥦。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍍，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块😠，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥔🍎🍅，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。