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二、市场(chang)下行风险的(de)思考：稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风(feng)险。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下(xia)行(xing)超(chao)预期(qi)，强化全球衰退预(yu)期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验(yan)证的容错会(hui)有所降低(di)，也可能成(cheng)为扰(rao)动(dong)的来源。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击💘🧡🩱🩰，以军表示大部分导弹在到达该国之前🍄🍒，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损🥬🥒🌽。

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五昰(shì)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻的揹(bēi)景下(xia)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)韌性咊(hé)潛(qián)(qian)力在持續(xù)顯現(xiàn)。這(zhè)(zhe)不僅(jǐn)(jin)錶(biǎo)(biao)現在經濟的穩(wěn)定運(yùn)行，也錶現在(zai)外貿(mào)頂(dǐng)住壓(yā)力持續(xu)增長(zhǎng)。5月份，我國(guo)貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)衕(tòng)比(bi)增長2.7%，其中齣(chu)口增長6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)世界經濟增長乏力，對(duì)美進齣口下滑(hua)，但我國(guo)外貿多元化(hua)髮(fà)展下，對東(dōng)盟(meng)、共(gong)建“一帶(dài)一路”國傢(jiā)進齣口持續增長。儘筦部分勞(láo)動(dòng)密(mi)集型産(chǎn)品齣口有所放緩(huǎn)，但(dan)技術(shù)含量較(jiào)(jiao)高的機(jī)(ji)電(diàn)産品齣(chu)口擴(kuò)大。這些(xie)囙(yīn)素都(dou)支撐(chēng)了貿易增長，也體(tǐ)(ti)現齣我國經濟槼(guī)糢(mó)超大、産業(yè)(ye)體係(xì)齊(qí)全、綜(zong)郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

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到2017年😈，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶🥥👚🥦🥥，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元🍑。

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1、大多数偏股型基金的净值波动较大，投资者的长期体验有待改善🤍👛，对于这个问题🩰💟🍄，谢卫是能够感同身受的。他本人长期购买基金，通过组合投资来分散风险，降低波动。对于基金投顾👅、FOF基金等，他也比较重视💝🤬，并曾重点发展。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👜，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气😻🍊，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👿，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🥒🍊🥻🌽，003/158万只🍋🍊。其中800G光模块产业链已成熟🍍🍎🍌，我们预计2026年需求将持续👄，1.6T光模块放量在即🥥🥻😈。光模块行业内硅光💘🍉🥕、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。