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周思聪：全球经济增速(su)将对港股市场产生重要影(ying)响，货币(bi)政策的松紧程度(du)和(he)财政政策的(de)力度将直接(jie)影(ying)响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。

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我们在刚刚发(fa)布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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如今，随着(zhe) 2025 年上(shang)半年接近尾声，各(ge)类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税(shui)引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据(ju)，未来(lai)的走势绝非一目了然。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🤬、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👠💘💟，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🩳。

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1、最终6月的(de)行业(ye)表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升(sheng)级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领(ling)涨。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及(ji)服務(wu)的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)(zhang)幅爲(wei)79.43%。國科微6月5日公告(gao)，公司(si)擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)(xiang)寧(níng)(ning)波甬芯等11名交(jiao)易(yi)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中(zhong)芯寧波94.366%股權(quán)(quan)，竝(bìng)擬曏不(bu)超過(guo)35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種(zhong)工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計(ji)+糢(mó)(mo)擬(ni)芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重組。