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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄， A股的表现存在5年周期规律🩳💖。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🤬🥔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💕💕。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬。

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经过测算(suan)，“大(da)宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后(hou)蕴含(han)的超额信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比(bi)高位或次(ci)高位(wei)運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)(dui)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業(ye)高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企業纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

2、IT之家 6 月 30 日消息，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store👿💗🥝👠💔，商店页面显示🥬🧄，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件💘🍒。