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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌。第二🍊，外部流动性方面💝🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡👗🥒，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯🤍🥬🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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这一转变的出现🥑🥭，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🍇🥭，但“似乎不如以往那样充满活力”🩳。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象👚，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👙，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍒🍍🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥿、稳健医疗（144家）😻、京北方（79家）👄🍎💟🥻😡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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