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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主(zhu)要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而在中(zhong)长期中美(mei)竞(jing)争视角下，美国(guo)经济下行压力对中(zhong)国资产的(de)影响是中性的。

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本(ben)次交易采(cai)用“股权收购+可(ke)转债认(ren)购”的双轨模式。具(ju)体来看，索尔思光电100%股份收购对(dui)价(jia)不超过6.29亿美元；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超(chao)过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务，东山精密拟认购不超过(guo)10亿元的可转债。

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