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投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中证军工指数，覆盖代表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼顾航发💓🍌、船舶👙、航空航天等传统军工装备产业🥝。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重🧄🥻🥾。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥥；另一方面，结构上🥾👘，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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本次样本调整后，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术🩱、通信服务🌽💟、工业等行业样本数量有所上升💖🩰🍉🩳😻，对市场代表性进一步增强🥕；中证A系列指数样本行业分布均衡🩲🩰🍋，纳入更多新兴领域龙头公司💛🩲🍆，对细分行业覆盖度进一步提升。

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华(hua)西证券认为，地(di)缘(yuan)事件对国内而言更(geng)多是(shi)情(qing)绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的(de)核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风(feng)险溢价回落至4月以(yi)来最低(di)水平，风险偏好进一步回升还需要经(jing)济基本面或增量政策(ce)的持续发力，陆家嘴论坛(tan)将成为重要政策(ce)观察窗口。本次论坛期间中央(yang)金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政(zheng)策，投资(zi)者对此抱有积极预(yu)期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、在袭击发生前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上💝。交易员抢购看涨期权🩲👛，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

2、一(yi)、区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行，A股顺势休整(zheng)。这背后，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核心，还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性(xing)下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短(duan)期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观(guan)分析权重，提升强势(shi)板块(kuai)节奏判断的权重。