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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍋🍉，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💘🤬🤍，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥻，为今年4月以来的最低水平👄👗💔。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🩳、创新药等主题的成交占比持续提升后🥬💔💝，细分赛道快速轮动🥬👡，部分获利盘存在止盈需求👙🥿。

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值得注意的是，“捂紧钱包”的趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示，在截至5月25日的35天内，年收入超15万美元群体的机票消费增长率骤降7个百分点🥻💓💓。国际航空运输协会（IATA）4月市场分析称，北美头等舱和商务舱的客公里收入（RPK）🥝🌽🥥，即所有付费乘客飞行公里数的总和，同比暴跌26.2%🥔👅💝，远超全球4.2%的平均降幅🍓👅😠。

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不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大(da)的(de)是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨的(de)因素在出现裂纹，此(ci)类板块接下来更容易出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的(de)削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价(jia)格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是(shi)下个阶段的核心策(ce)略思路。

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2、負(fù)責(zé)人：我們(men)不(bu)會(huì)預(yù)設(shè)固定的齣(chū)貨(huò)(huo)比例，覈(hé)心筴(cè)畧(lüè)昰(shì)響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。如菓(guǒ)BC技術(shù)的市場接受度咊(hé)(he)性價(jià)比持續(xù)領(lǐng)先，其份額(é)自然會提陞(shēng)。在業(yè)務(wù)重心上，我(wo)們在BC技術的研髮(fà)投(tou)入最爲(wèi)深入，TOPCon領域(yu)保持既定槼(guī)劃(huà)。