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展望(wang)下半年，地产施工端复苏仍有堵点(dian)，城(cheng)市更新在(zai)一定程度上弥补部(bu)分需求减量，但房建(jian)用钢整体(ti)依然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半年(nian)或有好转(zhuan)，但缺(que)乏想象空间。制造业(ye)中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一(yi)步加码支撑。直接出口将维(wei)持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前(qian)核(he)心因素(su)仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波(bo)动。

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1、伊(yi)朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在(zai)近(jin)期以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港(gang)股估值仍处于(yu)较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数(shu)约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。