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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消(xiao)費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，高于前值2.3%，但環(huán)比增速僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于(yu)前(qian)值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)動(dòng)(dong)力仍顯(xian)不足。市場(chǎng)分析人(ren)士認(rèn)爲，這一數據使得交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)9月降息的(de)押註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次(ci)，投資者對美(mei)國經濟前景的擔(dān)(dan)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)(shi)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高度關(guān)註。

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2、行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的(de)白电(dian)龙(long)头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。