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1、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰(rao)动影响，美线运价向(xiang)欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回(hui)落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合(he)约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间(jian)套利(li)视(shi)角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。