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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥥😻🍍，供需为锚🍏🩱🥦。关注新科技周期下😡💓🥥😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍍🥥🩰👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧅🩰🍄👢、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻、国产AI应用与算力👿🤍、国产集成电路产业链）🍇🍍🍆🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥑、风电、储能💌🥦👄🥕、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬🍉🍎。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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