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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😡👠🥻🩲、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👄🥥，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💘👜。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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1、单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(lv)(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准(zhun)化预(yu)期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、指数依然在震荡(dang)区(qu)间(jian)的(de)主(zhu)要原因是基(ji)本面与(yu)政策(ce)预(yu)期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转(zhuan)口压力(li)上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预(yu)期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升(sheng)。