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香港财政(zheng)司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用(yong)的(de)潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济。而上周发布的《数字资(zi)产发展政策宣(xuan)言2.0》，四(si)个支柱之一便是“推进应用场景及跨(kua)界别合作”，当中提到稳定币是在传(chuan)统金融(rong)系统以外提供成(cheng)本效益的替代方(fang)案(an)，有潜力为支付(fu)及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特区**及(ji)金融监管机(ji)构将致(zhi)力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推广至不同场景(jing)，助力解决企业(ye)经商及市(shi)民生活中的实质痛点。

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中原(yuan)证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的(de)压力(li)有望逐步缓解。需求方(fang)面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下(xia)，未来行业景(jing)气(qi)有望边际回暖(nuan)。

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平衡方面，回顾 2024 年🥔，国内不锈钢产量维持高位💝👅👞💯，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🌽🥒，进口量同比有所下降🥾🥾。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🧄，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍍🩱🍉，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看😻💕🍅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🩳，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🩲🍈，内需关注消费**政策持续性🍒🍅🍑🥥，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🧄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥻，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟🥒，第一🍌💯💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄🩰，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉。第三👙💖🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四💋👛👙💝，市场交易和增量资金层面👚😻，近期在以伊冲突缓和后🍑🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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