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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净(jing)流入，结构上融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推(tui)迟(chi)谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳(na)斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该(gai)公路将实现(xian)全段双向(xiang)通车。

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2、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍(reng)保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库过(guo)程中。三(san)季度(du)看巴西增产兑现、 四季度(du)看北半球估产，特(te)别需要关注印度增产预期能否兑现的问(wen)题。价格方(fang)面，能源问题如无新(xin)的扰动(dong)，食 糖价格上升驱动不足，北(bei)半(ban)球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也(ye)不足带动价格上行，价格弱势运行 是(shi)大概率。阶(jie)段(duan)性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振(zhen)、乙醇转化概(gai)念又有(you) 新题材等。