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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗🩳💔🤬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍄🥑🥑😡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍒🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💟🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💝🍄🍎；中长期而言🍌🤬，更重要的是判断风格🥿🥬👠，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍑👝。

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大势上🧄🍇🧡，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🥥🥾，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🍑🥑🥔👿，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🍒🥦。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅、价格拖累等因素影响🩳。三个月滚动来看💟🥿🍉😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳，资源品、必需消费🍌🥬🧡、中游设备保持正增🥒🥭。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍋🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓🧄🩰，半导体🧅、光学光电子🤍💌🍏、消费电子🧄🍒💖🍅、运营商👄🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕👘，有望延续两位数增长🍓🍇💘🍒，其中饮料乳品💘、农副产品🥾🩱🍎、家电🎒💌💔、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈😡🩰🥝🥔；此外贵金属、燃气、电力🥑、农化制品🍆🧡🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🩳👚💯。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🤬💛💯，敬请期待！

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅(shui)”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初(chu)以(yi)來(lai)的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。