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2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新(xin)药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获(huo)得显著超额(e)。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够(gou)看出，部(bu)分资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低。