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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的(de)电(dian)信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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