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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指(zhi)数”）遵(zun)循经济周期波动的理论，以景气(qi)循环理论与景(jing)气循环分析方法为依(yi)据(ju)，运用时间序列、多元统计、计量(liang)经济分析方法，以(yi)房地产(chan)开发投资为(wei)基准指标，选取了房地产投资(zi)、资金(jin)、面积、销(xiao)售有关指标，剔除季节因素的影响(xiang)，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月(yue)根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数(shu)选择2012年为基年，将其增长水平定(ding)为100。通常情况下，国房景(jing)气指数100点是(shi)最合适(shi)的景气水平，95至105点之间为适度景(jing)气水平，95以下为较低(di)景气水平，105以(yi)上为偏高景(jing)气水(shui)平。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🩲，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大🍏，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多👢🍇💛😈🥥，受关税的直接影响相对可控🩳🍈🍋🧡。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本💕🍌🍄，且涨价将采取针对性的方式🩰，非普涨🥒，也不作为额外利润来源。

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1、2025年上半年臨(lín)近收(shou)官，摩根士丹利基金、路愽(bó)邁(mài)基金、貝(bèi)萊(lái)(lai)悳(dé)基(ji)金等外資公募，以(yi)及外資巨頭(tóu)景順(shùn)近日相繼(jì)髮(fà)聲(shēng)，一緻(zhi)看好中國(guó)市場(chǎng)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。其中，科技成長(zhǎng)、高耑(duān)製造、新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)成爲(wèi)機構(gou)關(guān)註的覈(hé)心方曏(xiǎng)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍌👄、上涨中的追赶，即A股👜、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨💞、港股跌（21年）；3👅👘、下跌中的回落，即A股🩰🍊、港股均跌🩳🍒👄，港股跌幅更深（23年🍋、24年5-8月）。