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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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