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1、对于当(dang)前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏支(zhi)撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关(guan)板块可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相(xiang)对的业绩真空期，届时投资(zi)者(zhe)对新产业(ye)趋势板块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、2025年下半(ban)年全球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存(cun)压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农(nong)业部对供需均报以乐(le)观期(qi)待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调(diao)整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日(ri)日内(nei)瓦会议(yi)中美取得(de)实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落(luo)地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外(wai)，豆粕基(ji)差(cha)7月预计是低点，8月后走强。