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2🍅🩰🧄💖、需求：终端需求偏弱影响持续🧄🥒👡🥝，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🍒💛🥭，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此🍉🍓🥑，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥥，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🩲🥦。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏👗🥕🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓😡👿💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

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“如果你对一家企业及(ji)其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会(hui)很小(xiao)。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业(ye)，你就需要更大的安全边际。就好比你开(kai)着一辆卡车(che)通过一(yi)座标明限重(zhong)10000磅(bang)的桥，而你的(de)卡(ka)车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可(ke)能就会觉得(de)需要更大的安(an)全边际。”（巴(ba)菲特，1997）

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“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型擧(jǔ)步維(wéi)艱(jiān)；第(di)二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)伯格對(duì)(dui)此竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理(li)公司筦理(li)郃(hé)伙人吉恩・矇(méng)斯特告訴(sù)雅(ya)虎財(cái)(cai)經(jīng)。

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1、上证报中国证券网讯6月28日💔，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)🩲🍋💖👄，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股🍏🥦，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配🥥👝💌🍉。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太(tai)古汇，这两天也(ye)迎来客(ke)流高峰，南北通道(dao)设(she)置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶饮店(dian)更是(shi)爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。