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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大(da)幅(fu)攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈(cheng)现“资金(jin)流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正反馈。这个过(guo)程只(zhi)要(yao)不被(bei)政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。

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