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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿🍓，受价格下行的影响较小🥬🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股👛🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥾🥬💗、电力设备4%）等🍍🍈🍋，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻🥾💗，价格下行压缩毛利🥥🍆🍄，进而影响盈利表现🥻。相比之下，港股除金融外😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥭🍎💔💔、信息服务等细分领域🥔🍊🍈，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💖🍍😈，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗。历史上看🥾🍉🥭，由于A股行业结构更偏传统经济🤍👙，因此对价格更敏感🥬💯🥔👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓🍇🩲🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉🥭💋，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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海外方面，中东局势再度升级🧄👄🩳🍇，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🧡🥔🥥，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🩰，大幅激化市场避险预期🥒🍅👙🍑，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🍑。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🥻，本周累计涨幅约 3.74%🍎🍆🥦。与此同时🧄，受中东局势影响💝，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👢👜🍈🥝。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍋🍏，周五收于 75.18 美元/桶🥭👞👘。

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1、世界石(shi)油消費(fèi)總量的約(yuē)五(wu)分之一通過(guò)該(gāi)(gai)海峽(xiá)，即每天約1800萬(wàn)至1900萬桶石油、凝析油咊(hé)燃料。分析人士週五錶(biǎo)示，伊朗可能會(huì)爲(wèi)(wei)封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xia)付齣(chū)沉(chen)重代價(jià)。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈(cheng)现边际走弱的状态，社融数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱效应的(de)确定性方向。