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6月14日，深交所上市公司安(an)幑(huī)安(an)利材料科技股份有限公司公示最新一期的投資者關(guān)係(xì)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利(li)股份(fen)對(duì)投資(zi)者提齣(chū)(chu)的“近期多傢(jiā)主流車(chē)企宣佈(bù)縮(suō)短賬(zhàng)期對(dui)公司的影響(xiǎng)(xiang)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)(hui)應(yīng)。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上(shang)達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及(ji)關(guān)(guan)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至(zhi)10日，中美(mei)經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)(guo)倫敦擧(jǔ)(ju)行(xing)中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原(yuan)則上達成了協議框架(jia)，市場(chǎng)對(duì)此定(ding)價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及(ji)了稀土(tu)咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)(she)計(jì)輭(ruǎn)(ruan)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工原料(liao)等領(lǐng)域，但沒(méi)(mei)有涉及關稅層(ceng)麵的調整，整體(tǐ)符(fu)郃(hé)市場預(yù)(yu)期。

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降息方面🎒，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🍄，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%🩰🍊🍄。

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1、展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的(de)业绩指引或管理层(ceng)态度。从(cong)基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望(wang)继(ji)续(xu)保持较(jiao)高的盈(ying)利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和(he)关税政策反复(fu)，短期可能(neng)造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下(xia)，客户(hu)资(zi)金可能优(you)先流入货(huo)币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保(bao)持规模效应和(he)网络效应，而产业(ye)链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为(wei)激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转(zhuan)型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落地(di)有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、今年涨幅明显的创新(xin)药和(he)新消费等板块具有典(dian)型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和(he)创新药两个(ge)大幅上(shang)涨的板块，在过(guo)去两年时(shi)间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和(he)一致性(xing)，因(yin)此今年板块的快速(su)上涨具备典型(xing)的困境(jing)反转逻辑，后续(xu)行情有望延续(xu)。