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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时(shi)警惕(ti)微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变(bian)化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🧡😻🍋、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）👝🍌🥔、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）😠🥒、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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