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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在(zai)一定程度的担(dan)忧，这需要(yao)在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选(xuan)政策中(zhong)，投资(zi)端(duan)能否实现边际改善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的(de)大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场(chang)对此的预期。

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股票型ETF本(ben)週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲(wei)2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产(chan)量维持高位，仅年中(zhong)因常规检(jian)修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量超预期回升，同比大(da)幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局(ju)，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确(que)定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累(lei)放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关(guan)税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需(xu)求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长(zhang)超预期