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3🩱、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🧅🍈🍈，外资寻求中国资产配置🥾🩲，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🩰🥝🥬。相比之下港股机构化程度更深💗🧄💕💞，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖🥑🩱，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👘，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💌🥝👘，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥻💋🥬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥑🍑💕👢，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥿💕🥻💘🧅，港股凭借低估值💗👠、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍅👢，外资机构持股占比越高👞🥬🍉，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍋🍌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍈👠💖💛，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🩰，而海信家电外资持股比例偏低25%👢🍍，AH股溢价率也更高达到18%。

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据媒体报道🤬💓👜，美银分析师Ethan Cui警告🧅🥑🍑💘，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股🥻👘🤬👡💖。

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近日，北(bei)京(jing)奕斯伟计算技术股份有限公司（以下(xia)简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书(shu)》。若成(cheng)功上市，奕(yi)斯伟计(ji)算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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关注汽(qi)车(che)行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车(che)行(xing)业集中度(du)趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计(ji)会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。

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1、高盛重申其預(yù)測(cè)，即央(yang)行(xing)結(jié)構(gòu)性強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的買(mǎi)(mai)盤(pán)將(jiāng)推動(dòng)金價(jià)到2025年底陞(shēng)至每盎司3700美元(yuan)，到2026年中期陞至每盎司4000美元(yuan)。美銀(yín)(yin)則(zé)預計(jì)未來(lái)12箇(gè)月金價將上漲(zhǎng)至每盎司4000美元。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。光大證(zheng)券認(rèn)(ren)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下(xia)，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一(yi)直昰(shì)近期國內政筴的(de)重(zhong)點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整(zheng)體更具韌(rèn)性，建議(yì)關(guan)註食品加工(gong)、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。