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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥭🥿🩰，上半年港股市场表现强势💘🥕🥬👄。市场呈现显著的结构性特征🩳🍄，例如💞👠🥥，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👛👗。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💝，市场快速修复👡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲(wei)正增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。即(ji)將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)(bian)際(jì)(ji)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)(lian)大(da)宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍋👗💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓😈💖💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅🍉🩱🍆🥿，目前利率仍处于较低水平🍅🍓🩱🍑，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🎒🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈👞👞😡。

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1、截至(zhi)上週五，利率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于(yu)上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前(qian)降息的預期大幅(fu)上陞(shēng)——目前交易員(yuán)(yuan)預計(ji)美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

2、没有欢送仪式👿🍅，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车。他特地晚上去，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹💟😻。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了、跑了🥾🤬🍌，怎么还欢送💝💟🧅？”