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本月以来👚🍇，标普 500 指数上涨 4.4%🩳👞，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时💕👜🍍🥔，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮(lun)风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转(zhuan)向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数(shu)[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于(yu)指数”的建议。

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